Unicaja, otra salida a bolsa sin tramo minorista
14 / 06 / 2017 José María Vals
Nadie se atreve ya a vender acciones a particulares en las salidas a bolsa. Unicaja vuelve a confirmar la regla.
Manuel Azuaga, presidente de Unicaja
UnicajaBanco se lanza a la bolsa. En cuanto se lo permitan los plazos legales pondrá en circulación 625 millones de acciones nuevas que representarán el 40% del capital del banco. Si los colocadores optan por ejercer su derecho de pedir acciones para ellos, el porcentaje final alcanzará el 44%. Una vez más, la oferta de suscripción de acciones (OPS) irá destinada exclusivamente a inversores institucionales. Como viene siendo tradición desde las primeras demandas contra Bankia por su salida a bolsa, nadie quiere vender acciones a inversores particulares por si acaso. Quienes quieran entrar en la operación deberán esperar a que las nuevas acciones comiencen a cotizar y ver si les compensa el precio.
Aunque aún no hay ni siquiera horquilla de precios, Unicaja sí ha dicho ya que espera utilizar los fondos netos de la venta de las acciones para reforzar su posición de capital tras el reembolso total de los bonos convertibles en acciones (CoCos) en poder del FROB por un importe de 604 millones de euros, así como financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros. El sobrante irá a pagar inversiones en otros fines corporativos.
Unicaja asegura que la salida a bolsa también proporcionará al banco un mejor acceso a los mercados de capitales, lo que podría facilitar la obtención de financiación a menor coste, incluso con emisiones de deuda, y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoritarios.
